ESG : Les approches ESG
En quelques mots
Cette formation met l'accent sur les différentes approches de mise en œuvre des exigences ESG par les intermédiaires financiers. La première partie de la formation porte sur la collecte et la documentation des préférences ESG des clients. Elle décrit d'une part les principaux objectifs de cette collecte d'informations et de l'intégration des préférences ESG des clients, et d'autre part les principales étapes de ce processus.
La deuxième partie de la formation traite de la catégorisation des approches d'investissement durable et de l'offre de produits d'investissement durable.
La formation se termine par une explication de la création du profil de développement durable du client, ainsi que de la constitution d'un portefeuille d'investissement ESG personnalisé pour le client.
Durée de certification SAQ reconnue: 50 minutes min