Vous n’êtes pas encore inscrit comme conseiller clientèle ?
Si tel est le cas, vous devrez suivre l'une de nos formations et examens d'inscription pour la première fois, qui sont disponibles ici.
Vous êtes déjà inscrit en tant que conseiller clientèle ?
Si oui, veuillez lire les informations ci-dessous.
Les conseillers clientèle inscrits doivent renouveler leur inscription tous les 24 mois. Le Registre des conseillers clientèle ne renouvellera leur inscription que s'ils fournissent la preuve d'une formation de remise à niveau reconnue par le registre.
Cette formation « Inscription des conseillers clientèle (Remise à niveau) » a été réalisée par des experts de PricewaterhouseCoopers (PwC) et couvre les sujets requis pour le renouvellement de l'inscription à un registre suisse des conseillers clientèle, conformément à la loi sur les services financiers (LSFin).
La formation peut être suivie en ligne à tout moment et est accompagnée de supports de cours téléchargeables. À l'issue de la formation, le conseiller clientèle reçoit une attestation qu'il doit soumettre au Registre des conseillers clientèle. Cette attestation est téléchargeable sur le compte conseiller client de la boutique en ligne VisionCompliance.
Cette attestation est reconnue par RegServices de BX Swiss AG et d'autres registres de conseillers clients.